Bestenliste Rating:

M&G vor Allianz GI und DWS

In die Tabelle sind folgende sieben Ratings eingeflossen:

  • das traditionelle Morningstar–Rating (1 bis 5 Sterne)
  • das qualitative Rating von Morningstar (fünf abgestufte Noten von „Exzellent“ bis „beeinträchtigt“
  • das qualitative Rating von S & P (AAA bis A für exzellente bis gute Angebote)
  • das quantitative Rating von Lipper (Teilnoten von einer exzellenten 5 bis zu einer schwachen 1 für die Bereiche Konsistenter Ertrag, Kapitalerhalt, Gebühren, Absolute Erträge)
  • das Feri–Rating (A bis E für exzellente bis schlechte Angebote)
  • das qualitative Goldmedaillen–Rating von Sauren (3 Goldmedaillen für exzellente, 2 Medaillen für sehr gute und eine Medaille für gute Leistungen)
  • das quantitative Fondsmanager–Rating von Citywire (AAA bis A für exzellente bis gute Managementleistungen)

Um zu einer Gesamtwertung zu kommen, hat DAS INVESTMENT die einzelnen Ratings addiert, wobei jedes Rating mit maximal 5 Punkten zu Buche schlägt. Der Spitzenreiter M&G Global Basics ist derzeit einer von nur zwei Fonds, der von den Agenturen in allen sieben Teilbereichen ein Rating bekommt; dabei erreicht er insgesamt 30 Punkte (jeweils ein Punkt Abzug beim traditionellen Morningstar–Rating und den Ratings von S&P und Feri sowie zwei Punkte Abzug bei Lipper). Mit 27 beziehungsweise 26 Punkten erreichen auch der Allianz RCM Wachstum Europa und der DWS Intervest noch ein sehr gutes Ergebnis.

Eine besondere Situation ergibt sich beim Sauren Global Growth: Für diesen Fonds gibt es zwar kein Sauren–Rating, DAS INVESTMENT unterstellt jedoch, dass die Zusammensetzung des hauseigenen Dachfonds mit drei Goldmedaillen honoriert würde.

Da manche Ratings ein bestimmtes Mindestalter voraussetzen, liegt für vergleichsweise junge Fonds wie den Deka Global Champions, den FFPB Multitrend Doppelplus und den Smart–Invest Superfonds AR bislang kein einziges Urteil vor.

Rang Fonds MS (Tradit.) MS (Qual.) S&P Lipper Feri Sauren Citywire Gesamt
* simuliert
Quelle: Eurofonds
1 M&G Global Basics 4 Sterne Exzellent AA 3/2/2/4 B 3 GM AAA 30
2 Allianz RCM Wachstum Europa 3 Sterne Gut AA 5/5/3/5 A 2 GM A 27
3 DWS Intervest 5 Sterne Gut - 5/5/4/5 A 1 GM AAA 26
4 Pioneer Global Select 3 Sterne Standard A 3/4/3/2 C 2 GM - 19
5 JPM Global Focus 5 Sterne - - 5/4/2/5 A 2 GM - 18
  Schroder European Special Situations 4 Sterne Gut AA 5/4/2/5 - - A 18
7 Blackrock European Focus 5 Sterne Standard AA 5/4/3/5 - - - 17
  Sparinvest Global Value 3 Sterne - AA 2/4/-/2 C 2 GM - 17
Threadneedle European Select 4 Sterne - - 4/5/3/3 C 2 GM A 17
10 Sauren Global Growth 3 Sterne - - 4/5/4/4 B 3 GM* - 16
11 Ethna-Aktiv 5 Sterne - - 5/5/2/5 - 2 GM - 13
12 Top Ten Classic 4 Sterne - - 5/3/3/4 B - - 12
13 Merck Finck Vario Aktien Renten UI 5 Sterne - - 5/4/1/4 - - - 9
14 FT Life-Invest 3 Sterne - - 1/2/4/1 - - - 5
15 Veritas ETF-Dachfonds - Schwach - - - - - 2
16 Deka Global Champions - - - - - - - 0
  FFPB Multitrend Superplus - - - - - - - 0
  Smart-Invest Superfonds AR - - - - - - - 0